eSZOK BR (elektroniczny System Zarządzania Obsługą Klienta) to nowoczesne narzędzie, które zrewolucjonizuje sposób, w jaki biura rachunkowe zarządzają procesami obsługi klienta. Dzięki zaawansowanej integracji z Krajowym Systemem e-Faktur, użytkownicy mogą bez przeszkód eksportować i importować e-faktury bez dodatkowych opłat, co przekłada się na oszczędność czasu i pieniędzy. System eSZOK pozwala na efektywne budowanie i utrzymywanie relacji z klientami, a także sprawne rozliczanie zarówno klientów, jak i pracowników za wykonywane zadania. Z modułem OCR, który automatycznie rozpoznaje i uzupełnia informacje z dokumentów, praca staje się bardziej zautomatyzowana i mniej czasochłonna. Użytkownicy mogą przetwarzać nieograniczoną liczbę dokumentów bez obaw o dodatkowe koszty związane z abonamentem, co zwiększa elastyczność i dostępność usług. Dzięki automatycznemu zapisywaniu faktur do rejestru VAT w Comarch ERP Optima, proces zarządzania dokumentacją staje się płynny i bezproblemowy. Użytkownicy nie muszą już martwić się o ręczny import plików, co przekłada się na większą dokładność i mniejsze ryzyko błędów. eSZOK BR to kompleksowe rozwiązanie, które z pewnością podniesie jakość obsługi klienta oraz efektywność pracy biura rachunkowego.
System eSZOK to: PULPIT KLIENTA ; PULPIT KLIENTA PLUS ; INTERAKTYWNE FORMULARZE ; KANCELARIA Z OCR ; ZARZĄDZANIE BIUREM I ROZLICZENIE KLIENTA ; PULPIT PRACOWNIKAModuł Pulpit Klienta to zaawansowane, webowe narzędzie stworzone z myślą o klientach biur rachunkowych. Pozwala na wygodne zarządzanie dokumentami i bezpośrednią komunikację z biurem rachunkowym, zapewniając jednocześnie pełną kontrolę nad procesami księgowymi. Moduł ten łączy elektroniczne archiwum firmy z panelem do wymiany dokumentów, nielimitowanym generowaniem faktur sprzedaży oraz eksportem do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Wszystko to dostępne jest z dowolnego miejsca i o każdej porze.
Stały dostęp do dokumentów
Klienci mają nielimitowany dostęp do swojego elektronicznego archiwum dokumentów, co pozwala na pełną transparentność i łatwe zarządzanie dokumentacją. Po zalogowaniu do Pulpitu Klienta można błyskawicznie przesyłać pliki, takie jak faktury zakupu, sprzedaży czy wyciągi bankowe, bezpośrednio z komputera lub przez smartfon. Dokumenty trafiają bezpośrednio do modułu Kancelaria, gdzie są automatycznie przetwarzane przez OCR, co eliminuje czasochłonne ręczne wprowadzanie danych.
Prosta obsługa faktur bez limitów
Pulpit Klienta pozwala na wygodne wystawianie faktur sprzedaży, korekt, proform i faktur zaliczkowych. Cały proces jest szybki, a generowanie i wysyłka faktur do KSeF są całkowicie pozbawione limitów abonamentowych. Faktury sprzedaży wystawione w systemie są automatycznie importowane do rejestru sprzedaży w Comarch ERP Optima, co oszczędza czas biura rachunkowego i minimalizuje ryzyko błędów związanych z ręcznym wgrywaniem plików.
Integracja z Comarch ERP Optima
Pulpit Klienta zintegrowany z Comarch ERP Optima pozwala na bieżące przesyłanie i odbieranie kluczowych informacji, takich jak:
Szerokie możliwości analizy danych
Moduł Pulpit Klienta oferuje sekcję analiz, która dostarcza szczegółowych raportów na podstawie danych z Comarch ERP Optima. Klienci mogą monitorować wiekowanie należności i zobowiązań, płatności księgowe oraz nieobecności pracowników. Dodatkowo, na podstawie faktur wystawianych w Pulpicie Klienta, dostępne są analizy obrotów według towarów, kontrahentów oraz rejestry VAT, co pozwala na lepsze zrozumienie kondycji finansowej firmy.
Sprawna komunikacja i wymiana dokumentów
Pulpit Klienta umożliwia łatwą komunikację z biurem rachunkowym za pomocą wbudowanego czatu w ramach Zadań oraz poprzez komentarze do dokumentów. System automatycznie powiadamia e-mailem lub SMS-em o nowych wiadomościach czy komentarzach, co pozwala na szybkie i bezproblemowe rozwiązanie wszelkich kwestii księgowych. Dodatkowo, sekcja załączników umożliwia wymianę dowolnych plików między klientami a biurem, z funkcją grupowania i filtrowania dokumentów, co ułatwia organizację pracy.
Korzystając z Pulpitu Klienta zyskujemy:
Moduł Pulpit Klienta Plus to rozszerzona wersja Pulpitu Klienta, stworzona dla najbardziej wymagających użytkowników, którzy potrzebują zaawansowanych narzędzi do zarządzania dokumentami i płatnościami oraz jeszcze większej kontroli nad procesami księgowymi. Ten moduł łączy w sobie wszystkie funkcje Pulpitu Klienta oraz szereg dodatkowych funkcjonalności, które usprawniają codzienną pracę i zwiększają jej efektywność.
Zaawansowana obsługa dokumentów
W Pulpicie Klienta Plus użytkownicy mogą dodawać załączniki do dokumentów zakupu i sprzedaży, takie jak np. dokumenty CMR, protokoły zdawczo-odbiorcze, umowy czy dokumenty celne itp. Wszystkie załączniki są przechowywane w elektronicznej bibliotece, co umożliwia pełne archiwizowanie dokumentacji w jednym miejscu. Dodatkowo, moduł daje możliwość załączenia wyciągów bankowych w formatach *.sta, *.csv i *.mt940, co pozwala na automatyczne wprowadzenie operacji bankowych, eliminując potrzebę ręcznego księgowania.
Integracja z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF)
Użytkownicy oprócz eksportu mogą również importować e-faktury zakupowe i sprzedażowe bezpośrednio z KSeF, a następnie weryfikować, tworzyć i przekazywać dokumenty do księgowości. Proces ten jest w pełni zintegrowany z panelem klienta, a możliwość korzystania z tych funkcji zależy od uprawnień nadanych przez Administratora.
Elastyczne zarządzanie fakturami i kategoriami
Pulpit Klienta Plus pozwala użytkownikom na przypisywanie rejestrów i kategorii do dokumentów zakupu i sprzedaży oraz do e-faktur z KSeF, co pozwala na lepsze uporządkowanie i klasyfikację dokumentów. Rodzaje rejestrów oraz kategorie są pobierane bezpośrednio z systemu Comarch ERP Optima. Dostęp do wybranych rejestrów i kategorii nadaje się użytkownikom z poziomu uprawnień systemu.
Zaawansowane opcje fakturowania
Klienci mogą tworzyć faktury zakupu, jak również korzystać ze specjalistycznych procedur, takich jak Faktura VAT Marża czy Faktura Rolnik Ryczałtowy. Dodatkowo istnieje opcja drukowania faktur w różnych językach, co ułatwia współpracę z zagranicznymi kontrahentami. Użytkownicy mogą także wprowadzać tłumaczenia produktów, co automatycznie przenosi się na generowane faktury.
Szerokie możliwości personalizacji
Pulpit Klienta Plus umożliwia tworzenie szablonów dokumentów, takich jak faktury sprzedaży, umowy, rachunki, listy obecności czy raporty kasowe. Dzięki temu klienci mogą dostosować dokumenty do specyficznych potrzeb swojej firmy. Dodatkowo, dostępne są operacje seryjne, takie jak blokowanie, rozliczanie, drukowanie czy dodawanie obecności i nieobecności, co znacznie przyspiesza pracę z większą ilością dokumentów.
Organizacja czasu pracy i powiadomienia
Moduł wyposażono w funkcjonalny Organizer, który ułatwia zarządzanie czasem i zadaniami. Użytkownicy mogą tworzyć wydarzenia jednorazowe i cykliczne, takie jak spotkania czy zadania, a także automatycznie generować wydarzenia związane z deklaracjami czy fakturami. System powiadomień e-mail/SMS przypomina o zbliżających się terminach np. spotkań, zadań płatnościach za faktury i deklaracje. System pozwala na wysyłanie powiadomień windykacyjnych dotyczących niezapłaconych faktur z biura rachunkowego, co pomaga utrzymać płynność finansową BR.
Rozliczenia kasowe i bankowe
Dzięki rozbudowanym narzędziom użytkownicy mają dostęp do sekcji Raportów Kasowo/Bankowych, które pozwalają na bieżące monitorowanie stanu rozliczeń firmy. Mogą również generować pliki z płatnościami do banków, co znacznie ułatwia proces zarządzania finansami.
Zaawansowane analizy i raporty
Pulpit Klienta Plus oferuje szereg zaawansowanych analiz, które pomagają w podejmowaniu decyzji biznesowych. Użytkownicy mają dostęp do analiz wiekowania należności i zobowiązań, analiz geomarketingowych, środków trwałych oraz analiz zależnych od rodzaju księgowości tj.: ewidencja ryczałtowa, KPIR - księga podatkowa, dekrety- zapisy księgowe. Mogą także generować zestawienia faktur czy płatności, co daje pełną kontrolę nad finansami firmy.
Komunikacja i obsługa kadr
Dzięki wbudowanemu komunikatorowi, użytkownicy mogą bezpośrednio kontaktować się z biurem rachunkowym lub współpracownikami, co znacznie ułatwia wymianę informacji. W części kadrowej dostępna jest funkcja Rejestracji Czasu Pracy, co umożliwia zarządzanie obecnościami i nieobecnościami pracowników, a dane te są automatycznie przesyłane do Comarch ERP Optima. Ponadto klienci mają dostęp do elektronicznych teczek pracowniczych oraz umów cywilnoprawnych, co pozwala na pełną digitalizację dokumentacji kadrowej.
Automatyzacja procesów zamykania miesiąca
Pulpit Klienta Plus umożliwia klientom sygnalizowanie zakończenia okresu rozliczeniowego, co informuje biuro rachunkowe, że można rozpocząć proces rozliczeń podatkowych. Powiadomienia e-mail automatyzują komunikację i informują użytkowników o zamknięciu miesiąca, co usprawnia współpracę z biurem rachunkowym.
Korzystając z Pulpitu Klienta zyskujemy:
NOWOŚĆ! Interaktywne formularze to innowacyjny dodatek do Pulpitu Klienta Plus, zintegrowany z systemem Comarch ERP Optima. Stworzone z myślą o firmach, które cenią sobie automatyzację i usprawnienie procesów. Interaktywne formularze pozwalają na szybkie i łatwe tworzenie oraz udostępnianie szablonów formularzy zarówno dla klientów biura rachunkowego, jak i osób z zewnętrz.
Tworzenie formularzy dostosowanych do potrzeb firmy
Dzięki tej funkcji możesz bez trudu tworzyć formularze dostosowane do specyficznych potrzeb Twojej firmy. Możliwości obejmują m.in. formularze dla danych pracowniczych, zgłoszenia członków rodziny, zgłoszenia środków trwałych, umów czy wniosków do biura rachunkowego. Wszystko to w prosty sposób dostępne dla użytkowników, co pozwala na eliminację papierowych dokumentów i oszczędność czasu.
Automatyzacja i integracja z Comarch ERP Optima
Największą zaletą Interaktywnych formularzy jest możliwość automatycznego przenoszenia wprowadzonych danych bezpośrednio do systemu Comarch ERP Optima. Dzięki temu proces wprowadzania danych jest nie tylko szybszy, ale również minimalizuje ryzyko błędów, co znacząco zwiększa efektywność pracy zarówno w firmie, jak i w biurze rachunkowym.
Elastyczne udostępnianie formularzy
Formularze można udostępniać zarówno wewnętrznym użytkownikom systemu, jak i osobom spoza firmy klienta. Jest to idealne rozwiązanie dla biur rachunkowych, które chcą uprościć procesy związane z pozyskiwaniem danych od klientów. Klienci mogą wypełniać formularze online, a wszystkie wprowadzone dane są automatycznie przekazywane do systemu.
Wymagania licencyjne
Aby skorzystać z Interaktywnych formularzy, wymagana jest dodatkowa licencja. Inwestycja w to narzędzie szybko się zwróci, dzięki oszczędności czasu i zwiększonej produktywności.
Korzystając z Interaktywnych formularzy zyskujemy:
MODUŁ KANCELARIA z OCR to zaawansowane narzędzie stworzone z myślą o efektywnym zarządzaniu dokumentami klientów biur rachunkowych. Dzięki integracji z systemem Comarch ERP Optima i wykorzystaniu technologii OCR, Kancelaria automatycznie przetwarza przesyłane dokumenty, co eliminuje ręczne wprowadzanie danych, zwiększając produktywność i redukuje ryzyko popełnienia błędów.
Automatyczne przetwarzanie dokumentów dzięki OCR
Moduł Kancelaria z OCR umożliwia automatyczne rozpoznawanie treści z przesłanych przez klientów skanów lub dokumentów zeskanowanych w biurze. System automatycznie uzupełnia dane z faktur w rejestrze VAT, co pozwala pracownikom na szybkie i sprawne weryfikowanie i dodawanie faktur do odpowiednich rejestrów VAT. Oszczędność czasu i minimalizacja ryzyka pomyłek to kluczowe korzyści tej funkcjonalności.
Bezpośrednia obsługa e-faktur z KSeF
Dzięki modułowi Kancelaria możliwy jest automatyczny odbiór e-faktur zarówno tych pobieranych przez klientów z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), jak i bezpośrednio z systemu, bez dodatkowych opłat czy ograniczeń. Możliwość automatycznego dodawania e-faktur do rejestrów VAT w Comarch ERP Optima ułatwia prowadzenie ewidencji i zapewnia pełną zgodność z przepisami.
Kompleksowe zarządzanie dokumentami
Moduł zapewnia rozbudowane możliwości pracy z dokumentami – od łączenia i dzielenia stron faktur, przez obracanie dokumentów, aż po zmianę typu faktury (zakup<->sprzedaż) czy zmianę bazy dokumentów czy usuwanie błędnie dodanych plików. Dzięki temu, Kancelaria daje pełną elastyczność w pracy z dokumentacją księgową, co znacznie przyspiesza codzienne operacje.
Wyszukiwanie dokumentów i zaawansowane filtrowanie
Zaawansowana funkcja wyszukiwania pozwala błyskawicznie odnaleźć dokumenty według kontrahenta, kategorii, numeru dokumentu czy daty. Co więcej, funkcjonalność OCR umożliwia wyszukiwanie dokumentów na podstawie dowolnych słów zawartych w fakturach, takich jak nazwa produktu, co dodatkowo zwiększa efektywność.
Integracja z bankowością elektroniczną
Mechanizm OCR w Kancelarii umożliwia przetwarzanie wyciągów bankowych w formacie *.pdf, rozpoznając kluczowe dane, takie jak numer rachunku, kwoty czy salda. To umożliwia automatyczne rozliczanie transakcji, co przyspiesza proces księgowania operacji finansowych i zapewnia lepszą kontrolę nad przepływami pieniężnymi.
Inteligentne strojenie OCR
Kancelaria oferuje trzy poziomy strojenia OCR: uczenie maszynowe (AI 1.0) REGEX, oraz uczenie lokalizacji x,y (AI 2.0), a także uczenie automatyczne (AI 3.0). Dzięki temu narzędzie dopasowuje się do specyfiki dokumentów i zapewnia najwyższą precyzję w odczytywaniu danych.
Bezpośrednia współpraca z Comarch ERP Optima
Z poziomu Kancelarii możliwy jest podgląd zeskanowanych dokumentów w kluczowych obszarach systemu Comarch ERP Optima, takich jak rejestr VAT, preliminarz płatności, KPiR, zapisy księgowe, ewidencja dodatkowa a także raporty kasowo-bankowe. Wszystko to pozwala na pełną kontrolę i transparentność dokumentacji w każdym momencie.
Komunikacja i współpraca z klientami
Moduł Kancelaria oferuje narzędzia do bezpośredniej komunikacji z klientami, umożliwiając wymianę dokumentów, prowadzenie dyskusji oraz realizację zadań w ramach funkcji czatu. Dzięki temu współpraca z klientami staje się bardziej efektywna, a wszelkie kwestie księgowe mogą być omawiane na bieżąco, bez konieczności kontaktów telefonicznych czy mailowych.
Funkcja Archiwum dokumentów
Dzięki tej funkcji możliwe jest generowanie wydruków dokumentów, takich jak księga podatkowa, ewidencja ryczałtowa czy dzienniki księgowe, wraz z załączonymi skanami faktur. Umożliwia to łatwy dostęp do pełnej dokumentacji księgowej.
Planowanie usług dodatkowych
Z poziomu Kancelarii użytkownicy mogą planować i rozliczać dodatkowe usługi dla klientów bez potrzeby logowania się modułu Zarządzanie biurem i rozliczenie klienta, co usprawnia proces zarządzania zleceniami i zwiększa elastyczność działania biura rachunkowego. Kancelaria z OCR nie tylko usprawnia procesy księgowe, ale także poprawia komunikację i współpracę z klientami, zapewniając pełną automatyzację i transparentność w zarządzaniu dokumentacją. To rozwiązanie dla biur, które chcą wyjść naprzeciw nowoczesnym wymaganiom rynku.
MODUŁ ZARZĄDZANIE BIUREM I ROZLICZENIE KLIENTA to narzędzie, które automatyzuje kluczowe procesy zarządzania biurem rachunkowym, poprawiając efektywność pracy oraz precyzję rozliczeń z klientami. Dzięki pełnej integracji z systemem Comarch ERP Optima, moduł zapewnia płynność działania i lepszą kontrolę nad zadaniami oraz procesem fakturowania.
Efektywne Zarządzanie umowami
Moduł pozwala na tworzenie i zarządzanie dowolną liczbą umów z klientami, w tym grupowanie ich według typów. Automatyzacja procesów rozliczeniowych na podstawie wcześniej zdefiniowanych wzorów lub indywidualnych danych pozwala na przejrzyste i efektywne rozliczanie się z klientami. Moduł umożliwia również seryjną zmianę warunków umów i tworzenie aneksów, co zwiększa elastyczność współpracy z klientami.
Automatyczne wystawianie faktur
Moduł automatycznie generuje cykliczne faktury zgodnie z warunkami określonymi w umowach. Uwzględnia wykonane dodatkowe usługi i stosuje odpowiednie ceny, co minimalizuje ryzyko błędów. Dla większej elastyczności użytkownik może również ręcznie generować faktury, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Zarządzanie obowiązkami pracowników
Moduł umożliwia łatwe delegowanie zadań pracownikom oraz bieżące monitorowanie ich realizacji. Użytkownik może przypisać zadania, ustalić terminy, a także zdefiniować ich cykliczność (np. co tydzień lub miesiąc), co pozwala na lepszą organizację pracy zespołu i terminowe wykonanie zadań.
Zarządzanie usługami dodatkowymi
Dzięki tej funkcjonalności można planować usługi dodatkowe wykraczające poza standardowe umowy z klientami, a także je automatycznie rozliczać. Moduł generuje opisy usług na fakturach, co upraszcza rozliczanie dodatkowych działań i pozwala na elastyczne zarządzanie zakresem usług.
Terminarz (Kalendarz)
Terminarz umożliwia przegląd wszystkich zadań – zarówno zaplanowanych, w trakcie realizacji, jak i ukończonych. Zastosowane filtry (np. nazwa czynności, wykonawca, kontrahent) ułatwiają wyszukiwanie, co pozwala na sprawne monitorowanie realizacji zadań i lepszą organizację pracy w biurze.
Zestawienia i Analizy
Zaawansowane funkcje raportowania umożliwiają tworzenie indywidualnych zestawień dotyczących wykonanych zadań, czasu pracy, realizacji usług oraz rozliczeń. Możliwość eksportu danych do plików usprawnia analizę efektywności biura i pomaga w podejmowaniu decyzji na podstawie realnych danych.
Moduł Zarządzanie Biurem i Rozliczenie Klienta to narzędzie, które zwiększa efektywność zarządzania w biurach rachunkowych, automatyzuje procesy rozliczeń oraz usprawnia organizację zadań, co przekłada się na lepszą obsługę klientów i większą precyzję działania.
Już wkrótce udostępniony zostanie moduł Pulpit Pracownika, który znacząco ułatwi zarządzanie sprawami kadrowymi w firmie. To nowoczesne narzędzie zapewnia każdemu pracownikowi łatwy dostęp do kluczowych informacji związanych z zatrudnieniem, bez konieczności kontaktu z działem HR.
Pulpit umożliwia wgląd w szczegółowe dane dotyczące umów o pracę oraz cywilnoprawnych, w tym dokładne daty ich obowiązywania, a także dostęp do powiązanych dokumentów, takich jak wyniki badań lekarskich i dodatkowe kwalifikacje. Pracownicy mogą przeglądać dokumentację zgromadzoną w e-Teczce, sprawdzać limity urlopowe, weryfikować informacje o członkach rodziny oraz pobierać swoje deklaracje PIT-11.
W najbliższym czasie planowane jest rozszerzenie funkcjonalności modułu o możliwość pobierania kwitków wypłat oraz ewidencjonowania czasu pracy. Pracownicy będą również mogli składać wnioski urlopowe oraz zgłaszać L4, co jeszcze bardziej uprości procesy kadrowe i zautomatyzuje codzienne czynności związane z zarządzaniem sprawami pracowniczymi.
Dzięki Pulpitowi Pracownika dostęp do kluczowych informacji będzie na wyciągnięcie ręki, co zwiększy przejrzystość procesów kadrowych, oszczędzi czas i zminimalizuje potrzebę kontaktu z działem HR, jednocześnie poprawiając komfort i efektywność pracy.
*eSZOK BR to rozwiązanie modułowe. Kancelaria z OCR działa niezależnie od Pulpitu Klienta. Aby korzystać z możliwości Pulpitu Klienta niezbędny jest zakup pełnego pakietu eSZOK BR. Oprogramowanie jest kompatybilne ze stacjonarną wersją Comarch ERP Optima.
|
W celu pobrania cennika, wypełnij formularz i kliknij przycisk "POBIERZ CENNIK". |